英伟达 CEO 黄仁勋上周躬行露面宴请谐和伙伴的工程师团队，这一荒废举动突显出下一代高带宽内存 HBM4 对这家 AI 芯片巨头的策略蹙迫性。跟着三星电子在 HBM4 竞赛中率先出货，SK 海力士能否依期委派高性能居品，将奏凯影响英伟达本年下半年推出的新一代 AI 加快器 Vera Rubin 的商场弘扬。
2 月 14 日晚间，黄仁勋现身英伟达总部隔邻的一家韩式炸鸡餐厅，糜掷约两小时为 30 多名 SK 海力士和英伟达工程师逐桌调制烧啤、敬酒致敬。他反复强调 " 咱们是一个团队 " 和 " 我为你们清高 "，并敦促工程师们 " 通过不懈挑战和勉力委派超卓后果 "，十分说起 SK 海力士甘心供应的第六代 HBM4 居品。
这场临时安排的约会开释出明礼服号：HBM4 被英伟达视为 Vera Rubin 加快器的要津互异化组件。英伟达对 HBM4 供应商提议了 " 最先速率 11 Gbps 以上 " 和 " 带宽 3.0 TB/s 以上 " 的规格条款，较竞争敌手 AMD 的同类条款跳动 30% 以上。行业分析师以为，黄仁勋的躬行现身普及了 SK 海力士督察 HBM4 最大供应商地位的可能性。
据行业音尘东谈主士显现，英伟达旧年 12 月初步分派了本年的 HBM 供应份额，SK 海力士赢得 55% 以上，三星电子占 20% 多至接近 30%，好意思光科技约 20%。诚然三星在工夫竞赛中的激动激发了份额变动的可能，但业内大皆以为 SK 海力士有望在第一季度完成质地优化后确保最大配额。
荒废的 " 工程师社交 "
半导体行业将黄仁勋躬行径谐和伙伴工程师举办晚宴视为高度不寻常的举动。这场约会是黄仁勋上周临时勾通英伟达职工 " 组织一场晚宴饱读舞 SK 海力士 HBM 工程师 " 后连忙安排的，突显 SK 海力士的 HBM4 对英伟达将来业务的要津性。
黄仁勋于当晚 5 点 20 分傍边抵达位于圣克拉拉的 99 Chicken 餐厅。在晚宴相近尾声时的终末敬酒圭臬，他暗示："AI 加快器和 HBM4 代表了超卓的、天下上最具挑战性的工夫。我为整个俾昼作夜职责的你们感到清高，我信托你们将委派至极后果。" 他补充谈：
"我知谈 HBM4 和 Vera Rubin 的建筑时辰表很紧，但我信托你们。当前是 SK 海力士和英伟达共同向天下展示伟大的时刻。"
SK 海力士于 2020 年 7 月以 HBM2E（第三代）居品认真参加英伟达供应链，随后成为 HBM3（第四代）和 HBM3E（第五代）的事实上独家供应商，与台积电沿途酿成了被称为 "AI 半导体三方定约 " 的致密权衡。
工夫门槛与时辰压力
HBM4 被视为决定英伟达下一代 AI 加快器 Vera Rubin 性能弘扬的要津组件。Vera Rubin 打算于本年下半年推出，HBM4 当作一种通过堆叠 12 层先进 DRAM 芯片制成的高性能内存模块，澳洲幸运8负责实时向贬责预见的 GPU 提供海量数据。
英伟达对 HBM4 提议的规格条款远超竞争敌手。其条款的最先速率和带宽策划比 AMD 对 HBM4 的条款跳动 30% 以上，骨子上将 HBM4 定位为 Vera Rubin 的要津互异化要素。
与基本由 SK 海力士足下的 HBM3E 商场不同，将于下半年全面开启的 HBM4 商场呈现出不同的竞争形式。三星电子于 2 月 12 日向英伟达出货了首批认真 HBM4 居品，成为行业首家，其居品最先速率达到 11.7 Gbps（最高 13 Gbps），带宽为 3.3 TB/s。
SK 海力士当前已确保 HBM4 性能达到 11.7 Gbps 或以上，正在向英伟达批量供应酬费样品，同期进行性能优化职责。行业预测 SK 海力士将在近期赢得英伟达的认真 " 批量供应 " 批准。
在晚宴上，黄仁勋敦促 SK 海力士工程师 " 无延长委派顶级性能的 HBM4"。这一表态被解读为对供适时辰表的明确条款。
HBM 份额争夺战升温
{jz:field.toptypename/}跟着三星在 HBM4 工夫竞赛中取得进展，本年的供应份额分派可能出现变动。不外业内大皆以为，SK 海力士在第一季度完成质地优化后，仍有很大契机确保最大配额。
一位半导体行业音尘东谈主士向媒体诠释称：
" 三家内存制造商的最终 HBM4 优化职责要到 3 月傍边才能完成。最近还出现了一种趋势，即优先增多通用 DRAM 坐蓐以提高盈利材干，而不是争夺 HBM 商场份额。"
据华尔街见闻此前著作，Evercore 的调研还指出了居品代际演进的互异，一些业内东谈主士强调了 "minor"（小幅演进）和 "major"（大幅演进）之间的分歧。其中从 H100 到 B100/B200 被视为 minor 过渡，而到 GB-Series 机架级系统是 major 演进，从 GB-Series 到 VR-Series 是 minor，但到 Rubin Ultra 的过渡伴跟着集群边界从 144 扩大到 576 则是 major 升级。
这场由黄仁勋躬行主抓的晚宴，既是对长久谐和伙伴的招供，亦然对要津供应链圭臬的督促。关于 SK 海力士而言，能否在强烈竞争中保抓率先地位，将来数月的实施力将是决定性要素。
备案号: